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伝票一覧

作成された伝票の確認、ダウンロード（一部・一括）、削除を行います。
伝票管理は他の機能（請求管理など）と独立した帳票作成機能です。
案件ごとに見積書・請求内訳書・請求書・注文書/注文請書を任意のタイミングで作成し、Excel形式で取引先に提出する書類として活用できます。
伝票はそれぞれ独立して保存されるため、後から削除・修正しても他の伝票や請求処理には影響しません。

 

各条件を入力して 検索をクリックすると、条件に合った伝票が一覧に表示されます。
複数の条件を組み合わせて絞り込むことができます。

伝票一覧 検索条件
伝票種類 一覧に表示する伝票の種類を絞り込みます。
「見積書」「請求内訳書」「請求書」「注文書/注文請書」などの種類から選択します。
選択しない場合「－」は、すべての種類が対象になります。
伝票No. 伝票番号で絞り込みます。
スペースまたは半角カンマで区切ると、複数の番号を同時に検索できます。
オーダー番号 オーダー番号を直接入力するか、［参照］ボタンからダイアログで選択します。
オーダー番号を選択すると、オーダー名とクライアント名が自動的に表示されます。
オーダー名 オーダーに登録されている、オーダー名を部分一致で検索します。
自社営業担当 伝票管理に登録されている自社営業担当者を部分一致で検索します。
並び順 一覧の表示順を設定します。
並び替え項目と昇順・降順を選択します。

 

２．伝票一覧 － 検索結果

検索条件に合った伝票が一覧表示されます。
伝票の確認・修正・ダウンロード・削除はこの画面から行います。

伝票一覧 検索結果
□(チェックボックス) 複数の伝票を選択して一括ダウンロードする際に使用します。
チェックを入れてから ダウンロード ボタンをクリックすると、選択した伝票をまとめてExcelでダウンロードできます。
見出し行の□(チェックボックス)で全件を一括選択・解除できます。
修正 をクリックすると、伝票の修正登録画面に移動します。

伝票登録
ダウンロード 伝票を個別にExcelファイルでダウンロードします。
※ 内容を変更した場合は、登録後にダウンロードしてください。
ステータス 伝票の現在の状態です。
ステータスの選択肢は、コード名称マスタ画面で、コード区分「伝票ステータス」を選択すると編集できます。

コード名称マスタ
発行日 伝票に記載されている発行日です。
オーダーを選択すると、稼働初月の1日がセットされます。
伝票 伝票の種類（見積書・請求内訳書・請求書・注文書/注文請書など）です。
伝票No. 伝票番号です。
新規登録時に自動採番されます。
※ 採番された番号は登録画面で手動変更できます。
※ 伝票を削除しても、その番号は欠番のまま再利用されません。
インボイス対応 インボイス対応の書式で出力する設定になっている伝票に「●」が表示されます。
※ この列は「システム設定－システム設定」－「自社情報：インボイス登録番号」でインボイス対応が有効な場合のみ表示されます。

システム設定「自社情報」を設定する
クライアント 伝票に登録されている、取引先の「取引先CD」「取引先名」を表示します。
オーダー 伝票に登録されている、オーダーの「オーダー番号」「オーダー名」を表示します。
金額 伝票明細に登録されている金額の、税込合計金額を表示します。
自社担当者 伝票に登録されている自社担当者名を表示します。
新規登録 伝票を新規登録した日時・オペレータ名を表示します。
最終更新 伝票を最後に修正した日時・オペレータ名を表示します。
削除 をクリックすると、削除確認メッセージが表示され、確認後に伝票を削除します。

一度削除すると元に戻すことはできません。
ただし、伝票はそれぞれ独立して保存されるため、削除しても他の伝票や請求一覧などには影響しません。