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取引先マスタ登録「基本情報」

取引先マスタ登録の「基本情報」タブでは、取引先(クライアント・外注先・仕入先)の基本的な会社情報を登録します。
ここで登録した情報は、オーダー登録・請求管理・帳票出力などシステム全体で参照されます。

 

1.取引先

取引先を識別するコードと名称を入力します。
登録後は、オーダー登録や請求管理など各画面で取引先として選択できるようになります。

取引先マスタ登録画面(取引先入力エリア)
取引先Cd(*)

取引先を識別するコードです。半角英数字で入力します。
「親番」と「枝番」の2つの番号で構成されます。

親番:取引先を識別するメインの番号です。番号取得ボタンをクリックすると、登録済みの取引先Cdの最大番号+1が自動でセットされます。
枝番:同一企業の支社・部署を区別する番号です。「00」は親会社(本部)を表します。
「01」以上を指定すると、枝番00の取引先を親会社として階層構造を持たせることができます。
枝番に00以外を指定すると、取引先名・取引先略名・取引先名カナは親会社(枝番00)の情報が自動的に引き継がれます。

支社・部署など枝番01以上の取引先を登録する場合は、必ず先に親会社(枝番00)を登録してください。親会社が未登録の状態では、子会社(枝番01以上)の登録はできません。
枝番が00以外の子会社が登録されている場合、親会社(枝番00)の「取引先Cd」は変更できません。
取引先名(*) 取引先の会社名を入力します。
枝番が00以外の場合は、親会社(枝番00)の取引先名が自動で表示され、編集できません。
取引先略名 会社名の略称を入力します。
例)「株式会社○○会社」→「○○会社」
一覧画面などスペースが限られた箇所で使用されます。
枝番が00以外の場合は、親会社(枝番00)の略名が自動で表示されます。
部署名 担当部署名を入力します。
例)営業部、イベント企画部など
管理用メモ 社内管理用のメモを入力します。
スタッフや取引先には公開されません。契約上の注意点や社内申し送り事項などを記入しておくと便利です。

 

2.基本情報

取引先の連絡先・担当者・分類など、各種基本情報を入力します。
ここで登録した情報は、オーダー登録時の取引先選択やクライアント向け帳票出力などに利用されます。

取引先マスタ登録 - 基本情報タブ

自社営業担当者 この取引先を担当する自社のオペレータを選択します。
選択肢は「オペレータ管理」画面で登録されているオペレータが表示されます。

表示順(*) 取引先一覧を表示する画面で、表示順を変更する場合に入力します。
初期値は「0」です。連番にする必要はありません。
例)株式会社A:表示順100、株式会社B:表示順100、株式会社C:表示順200
取引先分類(*)

この取引先の種別を設定します。複数選択できます。

クライアント:仕事の依頼元(派遣先・イベント主催者など)となる取引先に設定します。オーダー登録画面でクライアントとして選択できるようになります。
外注:業務の一部を外注する会社に設定します。
仕入:物品などを仕入れる会社に設定します。

1つの取引先がクライアントと外注を兼ねる場合は、複数にチェックを入れることができます。
「クライアント」にチェックを入れていない取引先は、オーダー登録画面のクライアント選択肢に表示されません。
クライアントとして利用する取引先は必ず「クライアント」のチェックをオンにしてください。
「外注」「仕入」のチェックは現状、検索や表示の用途が主で、システム動作への影響は限定的です。
取引先名カナ 取引先名をカタカナで入力します。
枝番が00以外の場合は、親会社(枝番00)のカナが自動で表示されます。
部署名カナ 部署名をカタカナで入力します。
郵便番号 郵便番号を入力します。
例)856-0001
入力後にフォーカスを移動すると、都道府県・住所が自動で補完されます。
都道府県 都道府県を選択します。
郵便番号を入力すると自動でセットされます。
住所 取引先の会社の住所を入力します。
市区郡・町村・番地と建物名を分けて入力します。
TEL 電話番号を半角数字で入力します。
FAX FAX番号を半角数字で入力します。
緊急連絡先(携帯) 緊急時に連絡できる携帯電話番号を半角数字で入力します。
メールアドレス 取引先のメールアドレスを入力します。
ご担当者様 取引先の担当者名を入力します。
「担当者マスタ」画面で、1取引先に対して複数人の担当者を登録することができます。

ご担当者様カナ 担当者名をカタカナで入力します。
ご担当者様 役職 担当者の役職名を入力します。
例)営業部長、イベントマネージャーなど
基本契約日 取引先との基本契約締結日を入力します。
例)20240401
カレンダー入力、または「本日」をクリックして入力することもできます。
※他の機能とは連動していません。取引先の情報として記録しておきたい場合は登録してください。