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取引先マスタ一覧

「取引先マスタ一覧」では、取引先の新規登録や既存の取引先の情報を更新することができます。

 

１．検索条件

取引先マスタ一覧 - 検索条件エリア

 

一括登録 取引先を一括登録することができます。

取引先マスタ一覧－取引先マスタ一括登録
システム導入の初期設定時など、取引先を大量に登録する場合は一括登録機能を利用すると便利です。
取引先 取引先マスタに登録されている取引先Cd、取引先名、取引先名カナ、取引先略名を部分一致で検索します。
※取引先Cdは「－」を含めなくても、検索することができます。
管理用メモ 取引先マスタに登録されている管理用メモを部分一致で検索します。
並び順 取引先一覧に表示されている、取引先の並び順を指定して検索できます。
並び替え項目・昇順／降順を指定して、検索結果一覧を表示します。
CSVダウンロード 取引先の情報をCSVでダウンロードをすることができます。
検索をして一部の取引先を表示中の場合は、表示されている取引先のみの情報をCSVでダウンロードします。

 

２．取引先一覧　－　検索結果

取引先マスタ一覧 - 検索結果一覧

 

修正 をクリックすると、該当の取引先の修正登録画面を表示します。
削除 をクリックすると、該当の取引先のデータを削除します。
（削除確認メッセージが表示されます。）
他の機能で既に利用されている取引先は削除できません。
※取引先は主にオーダー（クライアント）または取引先担当者マスタと紐づきます。これらに登録されている取引先は削除できません。削除したい場合は、先にオーダー・担当者側で紐づきを解除してください。
表示順 取引先マスタに登録されている表示順が表示されます。
取引先Cd 取引先マスタに登録されている取引先コードが表示されます。
取引先名 取引先マスタに登録されている取引先名が表示されます。
部署名 取引先マスタに登録されている部署名が表示されます。
ご担当者 「取引先マスタ」と「担当者マスタ」に登録されている担当者名が表示されます。
オーダー 該当の取引先が検索条件に指定されている状態で、オーダー一覧画面に表示されます。
※利用できる権限がある場合に表示されます。

例）取引先Cd「02-00」の［オーダー］のリンクをクリックすると、「オーダー一覧」の画面になり「検索条件」で「0200」が指定されています。

取引先マスタ一覧 - オーダーリンクのクリック例（オーダー一覧画面）
実績 該当の取引先が検索条件に指定されている状態で、手配・実績登録画面に表示されます。
※利用できる権限がある場合に表示されます。

例）取引先Cd「02-00」の［実績］のリンクをクリックすると、「手配・実績登録」の画面になり「検索条件」で「0200」が指定されています。

取引先マスタ一覧 - 実績リンクのクリック例（手配・実績登録画面）
請求 該当の取引先が検索条件に指定されている状態で、請求明細登録画面に表示されます。
※利用できる権限がある場合に表示されます。

例）取引先Cd「02-00」の［請求明細］のリンクをクリックすると、「請求明細登録」の画面になり「請求先クライアント」で「02-00」が指定されています。

取引先マスタ一覧 - 請求リンクのクリック例（請求明細登録画面）
担当者 該当の取引先が検索条件に指定されている状態で、取引先担当者一覧画面に表示されます。
※利用できる権限がある場合に表示されます。

例）取引先Cd「02-00」の［担当者］のリンクをクリックすると、「取引先担当者一覧」の画面になり「検索条件」で「02-00」が指定されています。

取引先マスタ一覧 - 担当者リンクのクリック例（取引先担当者一覧画面）
管理用メモ 取引先マスタに登録されている管理用メモが表示されます。
ク 取引先マスタに登録されている取引先分類がクライアントの場合、「●」が表示されます。
外 取引先マスタに登録されている取引先分類が外注の場合、「●」が表示されます。
仕 取引先マスタに登録されている取引先分類が仕入の場合、「●」が表示されます。

「ク」「外」「仕」の取引先分類は、主に取引先の検索・絞り込みの分類として利用されます。
ただし「ク」（クライアント）にチェックを入れていない取引先は、オーダー登録画面のクライアント選択肢に表示されません。クライアントとして利用する取引先は必ず「ク」のチェックをオンにしてください。
「外」「仕」のチェックは現状、検索や表示の用途が主で、システム動作への影響は限定的です。
新規作成 取引先マスタを新規登録した日時・オペレータ名を表示します。
最終更新 取引先マスタ画面で修正登録した最終日時・オペレータ名を表示します。